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上半年券商34亿元IPO承销费入袋 独角兽项目贡献大

    

  上半年券商34亿元IPO承销费入袋“独角兽”项目奉献大 收入同比下滑仍刺眼

  上半年,券商揽入承销保荐费合计33.72亿元,同比下滑59%

  ■本报见习记者王思文

  A股IPO承销保荐事务一直是券商投行事务的重要部分。本年上半年,共有35家券商参加到IPO承销保荐项目傍边,揽入承销保荐费合计33.72亿元,收入比上一年同期的82.6亿元骤降59.2%。

  在IPO承销收入下降、投行“马太效应”逐步显着的布景下,“独角兽”IPO项目为券商投行成果助力良多。据《证券日报》记者核算发现,工业富联、药明康德、宁德年代这3家独角兽的IPO承销保荐费用就已达5.23亿元,占本年上半年总承销收入的16%。

  工业富联IPO助力

  中金公司保荐收入夺冠

  本年以来,首发上市保荐事务分解显着,龙头券商担任主承销商的比例添加,中小券商难分一杯羹。

  一个月前,《证券日报》记者曾整理核算过2015年以来的券商IPO承销保荐事务,彼时记者发现,7家券商在IPO承销项目上已接连三年“颗粒无收”,而排名前十的中信证券、广发证券、中金公司等券商揽入承销费共191.74亿元,占比达54.48%。其他66家券商则分割剩下45.52%的比例,券商保荐事务马太效应显着。

  本年上半年已过,券商IPO承销收入排行榜也已出炉。据《证券日报》记者了解,2018年上半年,仅35家券商有IPO承销收入“入袋”,承销保荐费合计33.72亿元,比上一年同期的82.6亿元骤降59.2%,未能助力券商投行成果。

  详细来看,据Wind资讯数据核算,到6月30日,本年以来IPO合计为35家券商奉献约33.72亿元的承销收入,其间8家券商的承销保荐收入超越1亿元,而上一年同期,首发项目承销收入超越1亿元的券商达23家。

  从IPO承销数量来看,本年上半年中信证券和中信建投证券以承包7个IPO项目并排榜首位;紧随其后的是华泰联合证券,承包6个IPO项目;中金公司承包5个项目,暂列第三位。此外,国泰君安和广发证券也别离承包了4个IPO项目。

  而从承销收入排名来看,本年上半年,中金公司力压其他券商,以6.26亿元承销收入位居首位,其间约3.4亿元来自工业富联IPO项目。中金公司上半年承销收入已占市场比例18.58%,远远超越广发证券、国信证券等IPO保荐事务实力微弱的券商。而上一年同期,中金公司的IPO承销收入仅为2.58亿元,市场比例仅为3.13%。不难看出,本年上半年中金公司的投行成果成果可嘉。

  中信证券的承销收入暂列第二,揽入3.6亿元,占市场比例10.69%;与之相差不多的是华泰联合证券,完成承销收入3.5亿元,占市场比例10.39%。此外,主承销收入超越1亿元的还有中信建投证券、国泰君安、招商证券、广发证券、和国信证券,位列第4名至第8名。值得注意的是,现在排名前十的券商合计揽入IPO承销收入18.08亿元,占上半年总承销收入的54%,而承销收入低于5000万元的券商数量则达18家。

  《证券日报》记者发现,本年以来,不只中小券商在IPO承销项目上难分一碗羹,大型券商的IPO承销保荐收入也大幅削减。本年以来前十名券商的IPO承销收入不及上一年前三名的总和。其间,广发证券上一年共揽入承销收入7.59亿元,位列榜首,而本年下滑6个名次,仅完成1.5亿元承销收入。上一年位列第二的国信证券也降幅较大,上一年上半年共揽入IPO承销收入5.38亿元,而本年以来的IPO承销收入仅为1.29亿元,暂列第八名。此外,上一年上半年承销收入超越3亿元的海通证券、安信证券、国金证券等券商,本年上半年的收入均在1亿元以下,券商IPO承销事务全体下滑。

  3家独角兽企业

  奉献5.23亿元承销保荐收入

  本年以来,“独角兽”企业IPO项目无疑成为大投行的“香饽饽”。

  《证券日报》记者核算发现,工业富联、药明康德、宁德年代这3家独角兽的IPO承销保荐费用就已达5.23亿元,占本年上半年总承销费用的16%。

  详细来看,中金公司以6.26亿元承销收入勇夺上半年IPO承销收入桂冠,与担任“独角兽”企业IPO承销商息息有关。彼时,富士康工业互联网股份有限公司上市备受资本市场注目,工业富联的发行费用中,承销及保荐费达33977.29万元。作为主承销商,中金公司创下了近3年来单笔承销保荐收入的最高纪录。不只如此,尔后工业富联发布发布称,已中签的333.31万股新股被弃购,弃购金额为4590万元,这部分金额将由主承销商中金公司包销,fun88.com乐天堂。照此核算,中金公司在承销工业富联IPO项目上取得的收入将持续添加。

  A股首只“独角兽”企业——药明康德在IPO项目上则挑选了华泰联合证券和国泰君安。依据布告显现,药明康德上市的承销和保荐费用为9202.75万元。此外另一只“独角兽”企业——宁德年代IPO发行的联席主承销商为中信建投证券、高盛高华证券和兴业证券,承销及保荐收入也高达9103.77万元。

  整体来看,在从严监管和吸收优质企业上市的布景下,排队上市企业数量或将放缓,这无疑是对券商投行事务的一次检测,而有着天然竞赛优势的大投行也将无法防止这场剧烈的事务争夺战。